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家居业投资并购大盘点!

家居业可能是资本市场最少关注的领域之一了。

一直以来,这个行业以自己的节奏不紧不慢地发展着,数千家企业分布在全国各地经济水平不均衡的市场,几乎每个省都有一批实力强大的地方品牌,大有“藩镇割据”的局面。

而随着行业发展日益集中,全国性品牌逐渐形成,加上电商、移动互联网和智能技术的浪潮,家居领域也逐渐受到资本市场的青睐。

一波波的上市热潮,一轮轮的投资、并购,家居和资本经历了怎样的“蜜月期”?家居的未来,资本将扮演怎样的角色?从这些疑问入手,我们试做分析。

曾经,不被“看好”的家居业

资本投资最关注的当然是“回报”,一般来说,具有良好投资潜力的行业具有以下几个特征(垄断行业除外),而家居行业的特殊性导致了其与资本的结合较为迟缓。

首先市场要足够开放,要素可以在各个区域间流通。例如,全国的家居市场虽然很大,但南北、东西的气候差异明显,产品的消费习惯也不同,这就造成实木家具企业很难有全国性品牌,而床垫行业受到的限制就少了很多。

其次,消费频次高,可为企业创造较好的现金流。这也是整个家居行业在资本领域不太被追捧的原因,不过随着年轻一代消费观念的改变,床垫、软装产品的消费频次将越来越高,向发达国家看齐。

第三,产品易标准化、模式易复制。标准化意味着可大规模生产、方便运输,而模式的复制则是行业和企业规模做大的必备条件之一。火锅店从四川走向全国,正是规模复制的结果。

第四,产品成本结构清晰,具有一定的进入门槛。在充分竞争的市场,当各生产要素和价格基本固定时,更容易诞生具有规模优势的企业,而规模生产带来的成本降低也会提高进入门槛,并让整个行业进入良性发展的循环。

早期家具行业存在着大批量的小生产作坊,不仅阻碍了整个行业的工业化速度,由于产品差异化较小,也带来了无序竞争、价格战的问题。

不过,建立较高生产力水平基础上的小规模企业,如日本存在着大量的家庭式作坊,由于分工明确、机械化程度较高,反而有利于产业上下游的协同。

从以上几个原因不难看出,家居行业虽然有着上万亿市场,如果从投资的角度看,除了床垫、沙发领域稍好,大部分领域都很难带来快速可观的回报。

那么,近两年的投资热潮又是怎么回事呢?

连锁反应加速行业洗牌

新零售2018年大张旗鼓的席卷零售领域,但它尚未被证明的商业创新模式。如何找到新发展模式已经非常迫切。据家电经销商联盟数据,2016-2017年,厨卫实体店关店率高达15%,家电实体关店21%,家居建材门店倒闭数量更是与日俱增,全国依然有50000家家具建材门店面临生存危机。因为市场需求不可能突然急转直下,所以,问题焦点在于消费流量发生了转移,该如何获取新流量?

就红星美凯龙来说,动静引人关注。在居然之家与阿里巴巴合作之后,红星美凯龙急于需要一个成熟的互联网巨头来辅助“数字流量”时代。在10月与腾讯合作“智慧零售”之后,红星美凯龙又联手了主营电梯电视广告投资的新潮传媒,并将与家居一线品牌在3年内联合投放新潮传潮20亿人民币。

焦点在于社区流量挖掘。红星美凯龙看重新潮传媒能够利用电梯场景影响中产家庭及其消费决策的优势,另外,新潮传媒梯媒产品也将入驻红星美凯龙全国359家商场,打造社区生态场景流量新入口,实现生活场景与购买场景无缝对接。

居然之家的出手也立竿见影。与阿里联手两个月后,2018年4月,居然之家体验MALL亮相,此后,阿里的盒马鲜生接入居然之家业态。同时,居然之家引进了用户地动仪追踪服务、5公里范围内手淘用户截留、数据银行精准人群画像分析、终端POSS&二维码付费分账等阿里数字化能力。最直观的效果体现莫过于双11成绩,居然之家在天猫双11成交额达到120亿元。

那么,居然之家联手阿里、红星美凯龙联手腾讯,跨界强强合作形成的“寡头”效应是令人胆寒的终局、将让行业的生意更难做吗?从宏观的角度看,是否定的。因为寡头格局,以及行业集中化,正是商业形态高度发达的结果,寡头集中化的资本、资源优势才有能力推动标准化的商业业态开枝散叶,从而让企业能够更高效,利用社会资源实现商业回报。

因此,也可以说,寡头时代的来临,显著带来两大好处:一是大量淘汰不够标准化的、落后的产业与企业模式;二是快速推动那些整合了现代技术、高效运营的企业发展。具体到家居行业的寡头效应,它所将引发的连锁变革,一定有阵痛期,但它最终导向的,会是一个令家居行业期望已久的多赢局面。


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